Foros inversión y finanzas.com

Foro Asesores Financieros: edición otoño

Martes, 19 de octubre | 18:00 horas
CONSTRUYENDO EL MODELO IDEAL DE ASESORAMIENTO FINANCIERO 

Buena formación, asesorar con calidad, herramientas que faciliten su labor, ser dueño de su tiempo… son algunas de las demandas que los asesores financieros hacen a las entidades con las que trabajan para desarrollar su labor con eficacia y confianza con sus clientes. Pero,

  • ¿Lo que ofrecen las entidades actualmente están en línea con lo que demandan los asesores?
  • ¿Es posible alinear los intereses de los asesores y las entidades?
  • ¿Existe una apuesta clara de la banca por los asesores financieros?
  • ¿Qué es lo que más valora un asesor a la hora de decidirse por una entidad u otra?
  • ¿Las fusiones bancarias están proyectando la figura del asesor financiero?

Jaime García, responsable de la red de asesores financieros zona sur BANCO MEDIOLANUM 

Enrique Palmer, director de desarrollo de negocio de MAPFRE Gestión Patrimonial

Modera: Alejandro Ramírez, director de INVERSIÓN

 

Añada la cita a su agenda

 

Jueves, 21 de octubre | 18:00 horas
EL PODER DEL AHORRO A LARGO PLAZO

Todas las estadísticas confirman que, a largo plazo, el ahorro es imbatible. Pero en España tenemos el problema de que el ahorrador tiene un horizonte limitado a 18-24 meses, cuando tendría que ajustarse a los plazos de Europa, que son de 5 a 7 años. Además, una buena parte de los ahorradores españoles no suelen planificar ni definir bien sus objetivos.

  • ¿Formar al cliente debe ser un objetivo prioritario para el asesor financiero?
  • ¿Qué papel pueden jugar las gestoras en este terreno? ¿cómo pueden colaborar con los asesores?
  • ¿Cuáles son los principios que deben regir una estrategia de ahorro a largo plazo?
  • La reforma de las pensiones ¿disparará la necesidad de ahorro para la jubilación?
  • ¿Se ha convertido el fondo de inversión es un activo clave para canalizar este ahorro?

Ana Rosa Castro, directora de ventas de NORDEA España

Miguel Puertas, socio fundador de ASSET GROWTH 239

Francisco Márquez de Prado, ejecutivo de ventas para el mercado español J.P. MORGAN Asset Management

Modera: José Miguel Maté, vicepresidente de EFPA España

 

Añada la cita a su agenda

19 y 21 de octubre de 2021

En Youtube y Facebook Live

 

 

Inscripciones cerradas