Revista Inversión | Asesores Financieros
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Asesores Financieros Barcelona
Oportunidades y amenazas de la digitalización en el asesoramiento financiero | El Trinomio: asesores, gestores y clientes
Los asesores financieros han dedicado mucho tiempo a intentar erradicar el intrusismo y las malas prácticas en su profesión. Pero cuando parecía que se habían dado todos los pasos correctos en esta dirección, surge una nueva amenaza: la de los influencers financieros o finfluencers, que recomiendan inversiones desde las redes sociales, en la mayoría de los casos sin la formación ni los adecuados conocimientos financieros.
En la primera mesa de debate abordaremos esta cuestión y otras de actualidad que afectan a los asesores financieros.
En la segunda mesa trataremos de las relaciones entre asesores, gestores y clientes, y las claves para que la gestión de las inversiones se desarrolle de la forma más óptima posible.
El foro será válido por 1 hora de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP. Tras haber asistido al mismo, es imprescindible la realización y superación del test de formación.
Ponentes
-
José Luis López Álvarez
Family Banker y formador en Banco Mediolanum -
Gonzalo García Valero
Responsable de Asesoramiento y Análisis de Fondos de Caser Asesores Financieros -
Alejandro Ramírez
Director de la revista Inversión -
André Themudo
Responsable del negocio de distribución y de gestoras de fondos para BlackRock en Iberia -
Oscar de la Mata
Colaborador de EFPA España -
David Levy
Representante de ASEAFI en Cataluña -
Gonzalo de la Peña
Fundador y director de desarrollo de negocio y producto de Openfinance
Programación
09: 30 Llegada y registro de asistentes
10: 00 Oportunidades y amenazas de la digitalización en el asesoramiento financiero
Tema
- ¿Cómo afecta a los asesores certificados la aparición de los finfluencers, que puede confundir a los inversores y llevarlos a tomar decisiones poco recomendables?
- ¿Cómo se puede combatir a los falsos asesores financieros? ¿Con multas, con una nueva regulación? ¿Qué pasos debe dar la CNMV frenar los consejos que se emiten sin control en las redes sociales?
- ¿Por qué los finfluencers tienen tanta capacidad de convocatoria en Tik Tok, Instagran o Youtube? ¿Por qué el asesor financiero no ha ocupado el mundo digital? ¿Cuál es su relación con este mundo?
- ¿Qué valor aporta la personalización al asesoramiento?
10: 50 El trinomio Asesores, Gestores y Clientes
Tema
- Para que la relación entre los asesores y clientes permanezca en el tiempo y presente resultados positivos, ¿Cómo debe forjarse?
- ¿Qué pueden aportar los gestores para reforzar esa alianza?
- ¿Cuentan los asesores con toda la información y herramientas por parte de los gestores para poder desarrollar su labor?
- ¿Qué es lo que más valora el cliente? ¿La transparencia, la claridad en las explicaciones?
- ¿Cómo se está gestionando las incertidumbres actuales? Guerra, inflación, subidas de tipos…
- ¿Cómo hay que planificar las inversiones en este escenario?
12: 00 Aperitivo y networking
Tema
El foro será válido por 1 hora de formación para tu recertificación EIA, EIP, EFA y EFP. Tras haber asistido al mismo, es imprescindible la realización y superación del test de formación
Inscripciones
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