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Foro Asesores Financieros

Los rápidos cambios que están experimentando los mercados financieros y el interés de los clientes por nuevas formas de invertir exigen una rápida adaptación por parte del asesor financiero. Al mismo tiempo, tiene que dar respuesta a un complejo escenario que se mueve entre la incertidumbre y la recuperación.

Por ello, a corto plazo, el asesor financiero se enfrenta a un triple desafío:

  • Asesorar en un mercado cambiante
  • Mayores competencias y conocimientos
  • Gestionar más cambios normativos

Ampliar competencias y conocimientos.  Dado el protagonismo que están adquiriendo las finanzas sostenibles y los criterios ESG en las tomas de decisiones de inversión, al asesor financiero se le exige más conocimientos en temas medioambientales y de gobernanza.

Este mes de marzo EFPA ha examinado por primera vez a más de 100 asesores que querían obtener la certificación ESG Advisor. La cuestión es si con esta certificación será suficiente o si la ISR exigirá una formación y un conocimiento obligatorio para ser asesor.

Finalmente, el asesor también está obligado a ampliar conocimientos en inversiones transfronterizas, dado el carácter global de los mercados y la composición cada vez más internacional de las carteras.

 

Miércoles, 26 de mayo 18:00 horas

ASESORAR EN UN MUNDO CAMBIANTE   (Ver ahora)

Asesorar en un mercado cambiante. Los mercados se mueven entre la incertidumbre que generan las nuevas oleadas de contagios y la esperanza de una recuperación gracias a la vacuna. La volatilidad manda, por lo que el escenario es muy exigente con el papel del asesor. Igualmente, el boom de las criptomonedas exige un posicionamiento que compartir con los clientes. El mundo del ahorro y la inversión ha cambiado con la pandemia y la forma de asesorar también. Definir los retos del asesor es imprescindible para su adaptación al nuevo mundo post coronavirus.

Juan Massana, responsable de Banco Mediolanum zona Madrid-Centro

Fernando Vega, profesor del máster en bolsa y mercados financieros del IEB

Modera: Ismael García Villarejo, director publicaciones Grupo ED

 

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Jueves, 27 de mayo 18:00 horas

COMPETENCIAS Y CAMBIOS NORMATIVOS   (Ver ahora)

Gestionar más cambios normativos. Tres años después de la entrada en vigor de Mifid II, la Comisión Europea ha iniciado una revisión de esta directiva europea que apunta a que Mifid III cada vez está más cerca. Esta nueva normativa planteará diferentes requerimientos que tendrán impacto tanto en los asesores como en los clientes.

Por ejemplo, la Comisión Europea plantea la creación de una nueva categoría de inversiones, la del inversor semiprofesional, que estaría a medio camino entre el minorista y el profesional, lo que podría abrir la mano a productos más complejos.

También aboga por la prohibición total de incentivos en el asesoramiento independiente y más cambios en las competencias del asesor.

Fernando Ibáñez, presidente de Aseafi (Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero)

Sara Gutiérrez Campiña, socia de Finreg, despacho especializado en regulación financiera

José Manuel Ortiz, consejero de Cuatrecasas y presidente del comité de acreditación y certificación de EFPA España

Modera: Alejandro Ramírez, director Inversión

 

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26 y 27 mayo de 2021 18:00 horas

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